El resumen de lo que se llevó y lo que ha pagado, listo para WhatsApp, para imprimir o en Excel.
Grabado del app funcionando, con la explicación narrada y subtitulada. Si andas en un lugar ruidoso o sin audífonos, los pasos completos están escritos abajo.
En la ficha del cliente, debajo de su saldo, está Estado de cuenta. Es la corrida completa de lo que se llevó y lo que ha pagado: lo que le enseñas —o le mandas— cuando hay que aclarar un número.
Arriba eliges el periodo: 30 días, 60 días o 90 días. Empieza en 30. Si la deuda viene de más atrás, cambia a 60 o 90 ANTES de generar el PDF: lo que no entra en el periodo no aparece en el documento, y el cliente va a preguntar por el pedido que falta.
Cámbialo antes de mandarlo
Cada renglón trae el concepto y la fecha. Los que suben la deuda dicen "Pedido entregado · 4 kg" con el importe en rojo; los que la bajan dicen el tipo y la forma de pago —"Abono a deuda · efectivo", "Ajuste", "Devolución"— con un + en verde. Ojo con esto: sólo entran los pedidos entregados. Un pedido que va en camino todavía no le cobra nada, así que no aparece; por eso no le reclames por él.
Al final de la lista, Totales del periodo separa Cargos (lo que se llevó) de Abonos (lo que pagó). Son las dos cifras que sirven para platicar: cuánto compró en el mes y cuánto alcanzó a pagar.
Arriba, junto al nombre, va su saldo actual: Debe $54.00, A favor $X o Cuenta al corriente. No trates de sacarlo restando las dos columnas: ese saldo incluye movimientos anteriores al periodo que estás viendo. Es el error que hace que la plática con el cliente se atore.
Incluye lo de antes del periodo
El botón PDF arma el documento con el nombre de tu negocio, el periodo, la corrida completa y el saldo, y abre la hoja de compartir del teléfono. De ahí eliges WhatsApp y su chat, o correo, o lo guardas. Necesitas internet: el estado de cuenta se consulta al servidor cada vez que lo abres.
Si el cliente quiere el papel o tú quieres los números en una hoja de cálculo, abre el mismo estado de cuenta desde el panel web (pedilleria.com, sección Clientes): ahí están Imprimir —que también te deja "Guardar como PDF" desde el navegador— y CSV, que baja el archivo con las columnas Fecha, Concepto, Cargo y Abono.
Paso de referencia: explica algo que no corresponde a una pantalla del app.
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